ダッシュボード
概要
担当者のTODOやお知らせ、予定を確認するダッシュボード画面です
経営ダッシュボードへのリンク
ユーザ管理画面で権限が付与されている場合には経営ダッシュボードへのリンクボタンが表示されます。
ダッシュボードボタンと経営ダッシュボードボタンで互いの画面を行き来できます
TODO一覧
ログインユーザ自身のToDoを表示します。各承認依頼などもToDoとして表示されます。
TODOタイプをクリックすることで対象のページに遷移することができます
アフターTODOについて
「アフター」チェックボックスはアフター権限を持ったユーザにのみ表示されます。
「アフター」のチェックボックスにチェックを入れると、アフター画面で、アプローチ予定として登録した内容が表示されます。
アプローチ予定を登録するには
アフター画面で以下画像の+ボタンを押下してください
↓
対応予定登録モーダルが表示されるので、アプローチ予定を入力します。
この担当者欄に指定したユーザでログインし、ダッシュボードへアクセスするとアプローチ予定の内容がTODO一覧へ表示されます。
表示期間について
アフターアプローチ予定日が、ダッシュボードアクセスした日にちから50日後以内の場合のみ表示されます。
アプローチ機能の詳細はアフターマニュアルページをご覧ください。
お知らせ
システム利用に関する注意点やメンテナンス情報を表示するお知らせエリアです。詳細ボタンをクリックすると全文を読むことができます。お知らせ情報には表示期限の設定ができます。お知らせの管理はお知らせ登録から行ってください
詳細イメージ
在庫お知らせ
- ダッシュボードの「在庫のお知らせ」は、在庫数が品目マスタに設定された「発注点」の数を下回った場合に表示されます。
- 発注点の初期設定値は「0」です。発注点が「0」の場合は、在庫数がマイナスになった場合にダッシュボードに表示されます。
- いくつかの葬儀社様では、在庫がマイナスになる運用を行っています。在庫がマイナスになった場合は必ず在庫を0以上に戻してください。
予定
- カレンダーアイコンの日付欄から日時を選択する（画面表示の初期値は当日になっています）
- ホールを選択する
- 指定した日時の葬儀や法事の予定が表示されます
未完了件数
未回収件数
請求書を発行済みだが、消込されていない件数
長期未回収件数
予め設定しておいた期間を超えると、こちらにカウントされます。未回収件数と長期未回収件数を合算すると、未回収件数のトータルになります
業績サマリー
- 当月の施工件数を確認することができます
- カレンダーアイコンの日付欄から年月を選択することができます
- 画面表示の初期値は当月になっています
- 「締処理未」と表示されている時、その月は月締めが未だ行われていない状態です。月締めを行うことで施工件数は確定します
月単位入会数
算出の条件
・顧客情報画面での会員登録の件数を集計（１人の顧客に複数会員登録があれば全て集計）
・集計基準日：入会日
・抽出条件：入会日が設定されていること
・抽出期間：期首から処理月の月末
・集計単位：入会日、会種別
※会種別マスタの削除フラグは考慮されていません（削除フラグ：ONでもグラフに表示され、抽出条件が満たされていればそこにカウントされます）
表示設定
システム設定により表示/非表示を切り替えることも可能です。希望される場合にはカスタマーサービスへお問い合わせください。
当日問合せ件数
受付日が当日の日付である案件数を表示します
表示設定
システム設定により表示/非表示を切り替えることも可能です。希望される場合にはカスタマーサービスへお問い合わせください。